23 de maio de 2019
Duratex assina contrato para aquisição da Cecrisa por quase 1 bi
A Duratex S.A, maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças e metais sanitários da América do Sul e líder no mercado brasileiro de pisos laminados, assinou nesta quarta-feira, dia 22 de maio, contrato de Compra e Venda de Ações, para uma operação de M&A (fusões e aquisições) e assim adquirir 100% da empresa Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S.A.
A Crecisa é uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do Brasil. Fundada em 1970 possui três unidades no Brasil, sendo duas em Criciúma (SC) e uma em Santa Luzia (MG). A empresa tinha em seu quadro societário o fundo de investimentos, Private Equity, Vinci Partners com 77% e a família Borges de Freitas com 23%
A empresa em 2018, registrou uma receita líquida de R$ 652 milhões e o LAJIDA (Ebitda) ajustado de R$ 112 milhões, onde a margem de Ebitda ficou em 17%. O valor da operação de M&A (Fusões e Aquisições) ficou em R$ 539 milhões, mais dívidas de R$ 442 milhões, o que daria um múltiplo de Ebitda de 8,68. O valor da empresa pode ser corrigido se determinadas condições futuras não forem atingidas.
A Crecisa foi criada em Criciúma pelo empresário Manoel Dilor de Freitas em 1966, a empresa se tornou líder do setor antes de entrar em concordata em 1990. Após passar por um processo de reestruturação voltou a crescer e se manteve entre os 3 líderes do setor.
A Duratex anunciou que a esta operação de M&A (Fusões e Aquisições), tem por objetivo, além de capturar sinergias operacionais e administrativas, acima de R$ 250 milhões, oferecer soluções pautadas em qualidade e inovação, além da geração de valor da companhia, ampliação do portfólio da empresa e incorporação de mais uma marca forte.
A Duratex no ano passado, já tinha feito uma operação de M&A (Fusões e Aquisições), quando fez a aquisição da Ceusa. Outra grande operação de M&A deste setor, no ano passado foi a aquisição da Eliane Revestimentos Cerâmicos pela Mohawk Industries.
Fontes: RI da Duratex, Valor Econômico, Isto é Dinheiro
Escrito por: FT Aquisições, empresa especialista em assessoria a
Fusões e Aquisições e captação à fundos de investimentos de Private
Equity.