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Operação de M&A no setor de software, no valor de R$ 58 bilhões, agita o mercado

A Salesforce, em sua maior operação de M&A (Fusões e Aquisições) da história, compra a empresa de tecnologia de processamento de grandes volumes de dados Tableau Software por 15,3 bilhões de dólares, aproximadamente 58 bilhões de reais e agita o mercado de software.

A Tableau, sediada em Seattle, fundada em 2003 por Christian Chabot e Chris Stolte na Califórnica tem mais de 86 mil clientes, incluindo pesos-pesados de tecnologia, como a Verizon e a Netflix, e é focada em Business Intelligence, e fechou 2018 com receita de US$ 827 milhões.

Em 2018, a Tableu, em uma operação de M&A (Fusões e Aquisições) adquiriu a empresa Empirical Systems, startup de inteligência artificial, com planos de integrar esta tecnologia na sua plataforma.

Fundada em 1999, por Marc Benioff, ex-executivo da Orcalce, a Salesforce é uma empresa americana de software on demand, mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Presente em mais de 23 países, com faturamento anual superior a US$ 7 bilhões e está no Brasil desde 2016.

A SalesForce, hoje tem uma avaliação de empresa, ou o seu Equiyt Value, com múltiplo de ebitda de 54 x, ou seja com valor de mercado de aproximadamente US$ 117 bi e o seu Ebitda na casa de US$ 2,1 bi.

A empresa nos últimos anos, fez mais de 50 operações de M&A (Fusões e Aquisições), em seu plano de expansão através de aquisições, onde comprou empresas tais como Demandware ($2,8B) em 2016, a ExactTarge ($2,5B) em 2013, a Krux ($800M), a Datorama ($800M), dentre outras.

Sua maior operação de M&A (Fusões e Aquisiões) antes da Tableu, tinha sido a MuleSoft por US$6,58 bilhões em 2018, empresa que fornece uma plataforma de software que permite que as organizações criem facilmente redes de aplicativos.

Fontes: Sales Force Ben, Valor, Channel Futures, GuruFocus

Escrito por: FT Aquisições, empresa especialista em assessoria a M&A

(Fusões e Aquisições) e captação à fundos de investimentos de Private Equity